Citas | Donaciones planificadas y fideicomisos

Equipo

¿Qué compone un plan patrimonial?

• Testamento: documento mediante el cual usted designa a su familia, nombra un administrador de su patrimonio, un tutor para sus hijos menores de edad y especifica quién debe recibir su patrimonio.
• Poder notarial duradero para asuntos comerciales: un documento mediante el cual usted designa a un "agente" para que gestione sus asuntos comerciales y patrimoniales, ya sea de inmediato o en caso de que quede incapacitado hasta el punto de no poder administrar sus propios asuntos.
• Poder notarial para la atención médica: documento mediante el cual usted designa a un representante para que tome decisiones sobre su tratamiento y atención médica en caso de que usted no pueda hacerlo por motivos mentales. En Oregón, este documento se conoce como "Directiva anticipada".
• Directiva a los médicos (Testamento vital): Documento mediante el cual usted expresa su deseo de no someterse a ciertos procedimientos y tratamientos médicos que solo prolongan la inevitabilidad de la muerte en circunstancias en las que no está en condiciones de tomar esas decisiones, ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal y la muerte es inminente, o se encuentra en estado vegetativo permanente. En Oregón, este documento se fusionó con la "Directiva anticipada".
• Acuerdo de Bienes Gananciales — Documento utilizado para los residentes del estado de Washington. El esposo y la esposa acuerdan que todos sus bienes gananciales pasarán al cónyuge sobreviviente. De esta manera, se evita la necesidad de un proceso sucesorio.

Documentos previos a la cita

Documentación previa a la cita (imprimible)

Documentación previa a la cita (formulario rellenable)